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Stop loss y Take profit ¿qué son y cómo utilizarlos al invertir?

Stop loss y Take profit ¿qué son y cómo utilizarlos al invertir?

Tabla de contenido

  • ¿Qué es una orden de take-profit?
  • ¿Qué es una orden stop-loss?
  • ¿Por qué utilizar órdenes take-profit y stop-loss?
  • Cómo establecer órdenes take-profit y stop-loss
  • Cómo calcular los mejores niveles de precio de take-profit y stop-loss
  • Take-profit y stop-loss en resumen

Las órdes take-profit y stop-loss son herramientas esenciales para que los operadores gestionen el riesgo. Cada una de ellas tiene importantes ventajas, pero también hay que tener en cuenta algunos inconvenientes.

¿Qué es una orden de take-profit?

Una orden take-profit, también conocida como orden limitada de cierre, es un tipo de orden limitada en la que se fija un precio específico para cerrar la posición abierta con beneficios. Si el mercado alcanza este precio, la orden se ejecuta y usted obtiene el beneficio. Si no se alcanza el precio, la orden permanece inactiva.

Los operadores suelen utilizar órdenes take-profit junto con órdenes stop-loss para gestionar el riesgo. Por ejemplo, si compra un activo y éste alcanza su punto de take-profit, la posición se cierra automáticamente, bloqueando su beneficio. Si, por el contrario, el precio del activo cae, se activará una orden stop-loss, que limitará sus pérdidas en función de su tolerancia al riesgo.

La diferencia entre el precio de mercado y sus órdenes take-profit y stop-loss muestra el equilibrio máximo entre riesgo y beneficio de la operación. Por ejemplo, si un operador espera que un activo suba un 20%, puede establecer una orden take-profit un 20% por encima del precio de compra y una orden stop-loss un 5% por debajo. Esto crea una relación favorable de riesgo-recompensa de 5:20, suponiendo que las probabilidades de cada resultado son iguales o mejores al alza.

¿Qué es una orden stop-loss?

Una orden stop-loss, también conocida como orden stop de cierre, es utilizada por los operadores para limitar las pérdidas o asegurar los beneficios restantes en una posición existente. Es una herramienta esencial para gestionar el riesgo comercial.

Las órdenes stop-loss ordenan a su proveedor de trading que cierre una posición comprando o vendiendo un activo cuando éste alcance el precio fijado, conocido como precio stop.

Por ejemplo, si un operador compra una acción y establece una orden stop-loss un 5% por debajo del precio de compra, la orden se activará si la acción cae un 5%, vendiendo la acción al mejor precio disponible. A la inversa, si el operador vende el valor en corto, la posición se cerrará con una compra cuando el valor alcance el precio de stop.

¿Por qué utilizar órdenes take-profit y stop-loss?

Using take-profit and stop-loss orders offers several advantages, especially when used together. The main benefit is that they help limit total risk when making a trade. However, like all trading strategies, they do have some drawbacks.

Ventajas de las órdenes take-profit:

  • Los operadores no tienen que vigilar constantemente sus operaciones ni preocuparse por lo alto o bajo que pueda subir o bajar un activo, lo que ayuda a eliminar las emociones de la negociación.
  • Los operadores a corto plazo pueden gestionar su riesgo saliendo de una operación en cuanto alcancen su objetivo de beneficios, evitando así el riesgo de una caída.
  • Las órdenes take-profit pueden establecerse basándose en herramientas de análisis técnico, como patrones gráficos o sistemas de gestión monetaria.
  • El carácter automatizado de las órdenes take-profit simplifica la gestión del riesgo

Desventajas de las órdenes take-profit:

  • Las órdenes take-profit se ejecutan al precio preestablecido, independientemente del comportamiento posterior del activo. Si el precio del activo sigue subiendo, pueden perderse oportunidades.
  • Los inversores a largo plazo pueden reducir el riesgo con las órdenes take-profit, pero también limitan los beneficios potenciales.
  • Aunque automatizar las operaciones es estupendo para gestionar el riesgo, puede llevar a la complacencia y aumentar las posibilidades de cometer errores.

Ventajas de las órdenes stop-loss:

  • Las órdenes stop-loss son una forma sencilla e inteligente de gestionar el riesgo de las operaciones y bloquear los beneficios.
  • Son fáciles de configurar y utilizar, por lo que resultan adecuadas para todos los inversores.
  • Añaden disciplina a las operaciones a corto plazo al eliminar las emociones, evitando que las posiciones rentables se conviertan en pérdidas.
  • Eliminan la necesidad de una supervisión constante, lo que resulta especialmente útil cuando no puedes comprobar tus inversiones con regularidad.

Desventajas de las órdenes stop-loss:

  • Si un activo supera repentinamente el precio de stop, la orden se activará y venderá al siguiente precio disponible, que podría estar lejos del nivel de stop-loss. Por ejemplo, fijar un stop-loss del 5% en un activo que fluctúa un 10% diario no resulta práctico.
  • En un mercado volátil, las posiciones podrían cerrarse prematuramente antes de que el mercado revierta favorablemente. El uso de un trailing stop, que se ajusta a los movimientos del precio del activo, o el pago de un stop garantizado pueden ayudar a mitigar este problema.
  • Los inversores a largo plazo deben centrarse en el potencial a largo plazo de las empresas de calidad, más que en las fluctuaciones a corto plazo del mercado, y considerar las caídas como oportunidades de compra.
  • Las órdenes de stop-loss no evitan todas las pérdidas; las malas decisiones de inversión seguirán provocando pérdidas, aunque más lentamente. Las comisiones de cada operación pueden acumularse, convirtiendo pequeñas pérdidas en gastos significativos a lo largo del tiempo.
  • Una vez alcanzado el precio de stop, la orden de stop se convierte en una orden de mercado, y el precio de venta puede diferir del precio de stop, especialmente en mercados que se mueven con rapidez o en posiciones de un día para otro. Los informes de beneficios negativos pueden hacer que un activo abra por debajo del precio de stop.
  • Algunos activos, como las acciones muy volátiles, pueden no permitir órdenes stop.

Cómo establecer órdenes take-profit y stop-loss

  1. Investigue su mercado preferido.
  2. Decida qué quiere negociar utilizando el análisis técnico y fundamental.
  3. Abra una cuenta de operaciones o practique con una cuenta de demostración gratuita.
  4. Seleccione su oportunidad de negociación.
  5. Fije el tamaño de su posición y gestione el riesgo eligiendo el nivel de precios, el nivel de stop-loss y el nivel de take-profit.
  6. Realice su operación.

Puede utilizar órdenes take-profit y stop-loss con CFDs (Contratos por Diferencia).

Cómo calcular los mejores niveles de precio de take-profit y stop-loss

La determinación de los niveles de precios óptimos para las órdenes take-profit y stop-loss depende de varios factores, que pueden variar significativamente de una operación a otra. Algunos factores clave son su tolerancia personal al riesgo, la volatilidad del valor y sus objetivos de inversión a corto y largo plazo.

Muchos operadores utilizan herramientas de análisis técnico, como los niveles de soporte y resistencia, para identificar buenos puntos de entrada, take-profit y stop-loss. Algunos activos presentan retrocesos habituales, que pueden requerir una estrategia más activa de stop-loss y reentrada.

En general, las órdenes take-profit y stop-loss son herramientas comunes, sencillas y eficaces que ayudan a los operadores a bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas. A menudo se las considera un seguro de inversión. Una orden stop-loss puede evitar grandes pérdidas cuando se producen acontecimientos inesperados, mientras que una orden take-profit asegura las ganancias antes de que una caída alcance el precio objetivo.

Sin embargo, las órdenes take-profit y stop-loss pueden no ser adecuadas para todas las situaciones, como las inversiones a muy largo plazo o la negociación de instrumentos muy volátiles.

Recuerde que la operativa con CFDs está apalancada, lo que significa que podría perder dinero antes de lo esperado. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros cuando se utiliza el análisis técnico, por lo que siempre debe considerar cuánto está dispuesto a arriesgar.

Take-profit y stop-loss en resumen

  • Orden take-profit: Es un tipo de orden limitada en la que se establece un precio específico al que el proveedor de operaciones cerrará la posición abierta para asegurar un beneficio.
  • Orden Stop-Loss: Esta orden ayuda a los operadores a limitar las pérdidas o a asegurar los beneficios restantes en una posición existente. Es una herramienta clave de gestión del riesgo.
  • Ventajas de las órdenes take-profit: Son especialmente útiles para los operadores a corto plazo, ya que les permiten salir de una operación en cuanto se alcanza su objetivo de beneficios, evitando así posibles caídas.
  • Ventajas de las órdenes Stop-Loss: Proporcionan una forma sencilla y eficaz de gestionar el riesgo y bloquear los beneficios, evitando grandes pérdidas cuando el mercado se mueve de forma inesperada.
  • Establecer los mejores niveles de precios: Determinar los niveles óptimos de take-profit y stop-loss suele implicar una combinación de análisis técnico y fundamental.
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