Análisis técnico forex: qué es y cómo se utiliza | FxPro

Aprender a analizar el mercado es vital para todo operador que sueña con tener éxito en Forex. El análisis técnico es una de las mayores habilidades que puedes adquirir como nuevo trader. En este artículo, le llevaremos a través de todo lo que necesita saber sobre el análisis técnico en Forex.

El análisis técnico es un conjunto de estrategias que se utilizan para estudiar los patrones de los gráficos históricos para llegar a una previsión favorable de los futuros movimientos de los precios. Esta técnica tiene éxito mediante el uso de indicadores técnicos como la media móvil y otras herramientas de análisis. La teoría es que los mercados no son aleatorios, sino que siguen ciertos patrones que se repiten. Los analistas técnicos sostienen que estos patrones suelen ser un reflejo de toda la información imperante en el mercado, por lo que pueden utilizarse para determinar el comportamiento actual del mercado. Así pues, el análisis técnico es simplemente todo el proceso de identificación de patrones de mercado y su utilización para encontrar operaciones potencialmente rentables.

Algunos de los indicadores más comunes en el análisis técnico son la media móvil, el índice de fuerza relativa, el estocástico, el Fibonacci, los fractales y las bandas de Bollinger. Hay un sector de operadores técnicos que no creen en el uso de indicadores para sus operaciones. Emplean herramientas como el soporte y la resistencia, los patrones de cabeza y hombros, los dobles topes, los dobles fondos y los patrones de velas individuales para entrar en el mercado.

Es fácil restar importancia al papel del análisis técnico en sus operaciones, pero es una de las estrategias más importantes que necesita para tener éxito. El mercado sigue indicadores fundamentales como los tipos de interés de referencia de los bancos centrales y el producto interior bruto (PIB) a largo plazo. Sin embargo, estos acontecimientos no le indican cuándo debe realizar una nueva operación o salir de sus posiciones en curso. El hecho de que la economía sea fuerte no significa que el mercado vaya a subir inmediatamente y en línea recta. Muchos operadores siguen perdiendo su dinero a pesar de que su análisis era correcto. Y poco después de que se les haya parado, el mercado va en la misma dirección que habían predicho. Uno se siente engañado cuando esto le sucede en el comercio de Forex.

Warren Buffet es comúnmente citado diciendo que si usted no conoce el chivo expiatorio en un juego de póquer, entonces usted es el chivo expiatorio.

El análisis técnico nos impide ser el chivo expiatorio. El estudio de los gráficos con estrategias de análisis técnico de Forex es la única manera de obtener un precio óptimo para ir en largo o en corto. Los operadores técnicos lo hacen buscando algunos patrones obvios que han demostrado ser exitosos a lo largo de los años, como los dobles fondos y los dobles tops, las barras envolventes, la ruptura de las zonas de soporte y resistencia, y las barras de pin. Todo esto ayuda a los operadores a conseguir un buen momento para sus operaciones y a reducir las posibilidades de que se les detenga o de que sufran caídas durante mucho tiempo antes de obtener beneficios. Las caídas pueden sumirle en una montaña rusa de emociones y alterar su psicología si duran mucho tiempo.

Ahora que ya conoce el papel del análisis técnico en su operativa diaria, vamos a repasar las ventajas de utilizar estas estrategias.

• Proporciona toda la información actual:- El precio actual y el comportamiento del mercado es un reflejo de todos los datos conocidos, los rumores y las emociones de los operadores. No tienes que averiguar por qué el precio está bajando o subiendo, siempre y cuando tus operaciones vayan en la dirección correcta.
• El precio se mueve según un patrón:- El comercio de divisas sería la carrera más difícil si el precio se moviera al azar. Por suerte, ese no es el caso. Una mirada aguda a cualquier gráfico de precios histórico le revelará algunas tendencias comunes que suelen terminar con el mismo resultado cada vez que se producen. Por ejemplo, el precio explota cada vez que rompe una zona clave de soporte o resistencia. Los operadores pueden aprovechar estos sencillos conceptos para realizar operaciones.
• Entradas ideales:- El trading es emocionante cuando se aprende a elegir operaciones de francotirador que se disparan a los beneficios casi tan pronto como se entra en ellas. La sincronización adecuada de sus operaciones es también una estrategia de gestión del riesgo. Cuanto más pequeño sea su stop-loss, mejor será su relación riesgo-recompensa.
• Funcionan en cualquier mercado:- El trading técnico es un campo gigantesco que puedes aplicar en cualquier mercado. Puede operar con divisas, acciones, índices y futuros, etc., utilizando las mismas habilidades de análisis técnico. La razón es que los precios de todos los mercados tienen en cuenta los fundamentos, así como la psicología humana. Además, estas estrategias funcionan en todos los plazos, lo que le proporciona flexibilidad. Los patrones técnicos no cambian; son los mismos en todos los mercados y marcos temporales.

Tanta buena información sobre el análisis técnico no lo convierte en una bola de cristal. Hay algunas limitaciones de esta estrategia que debe conocer.

Inválido para los operadores a largo plazo:- El análisis técnico no se sostiene a largo plazo. El mercado no deja de cambiar, por lo que su análisis puede salirse de la tendencia en cualquier momento. Por eso, los operadores a largo plazo, como los de posición, se decantan por el análisis fundamental.

Incertidumbre:- El mayor reto del análisis técnico en Forex es la incertidumbre. Hay muchos casos en los que los patrones que se producen comúnmente no siguen la norma. Un operador que se basa exclusivamente en el comercio técnico siempre está inseguro de si el mercado está subiendo o bajando. Sólo confían en patrones de alta probabilidad, que a veces fallan incluso dos o tres veces seguidas. Tener un poco de conocimiento fundamental puede ayudar a aumentar la precisión de un operador técnico.

• Sólo para operadores minoristas:- El mito común sobre el trading técnico es que sólo lo utilizan los operadores minoristas. Esto es un error. Las grandes instituciones, como los fondos de cobertura, también utilizan el análisis técnico. Algunas de estas estrategias existían mucho antes de que se permitiera el comercio minorista. Las operaciones Algo y de alta frecuencia también se basan en gran medida en el análisis técnico.
• Tasa de éxito baja: Algunos operadores sostienen que el análisis técnico tiene una tasa de éxito baja e instan a los operadores a dedicar más tiempo al comercio fundamental. Hay que saber que el comercio de divisas es como un arte. Se trata de dominar sus entradas y salidas, y luego añadir algo de gestión de riesgos a eso. Numerosos inversores respetados han hecho una fortuna con el comercio técnico. Uno de ellos es Steve Sykes, que hizo crecer 12.000 dólares a más de 1,6 millones de dólares mientras estaba en la universidad.
• El análisis técnico es fácil: - No hay nada fácil o difícil en Forex. Al igual que cualquier otra industria, su compromiso va un largo camino en la determinación de cómo el éxito se puede obtener. Mientras que el análisis técnico no es tan engorroso como el comercio fundamental, todavía se necesita un dominio adecuado de sus habilidades para ser un operador de divisas técnico rentable.

Elegir el mejor software técnico puede hacer que su cabeza dé vueltas si no tiene la orientación adecuada. Hay dos factores principales que siempre debe mirar al seleccionar un indicador de análisis técnico.

En primer lugar, los resultados probados. Usted quiere utilizar un indicador que le ayude a tener éxito en el mercado. Por lo tanto, investigue un poco para averiguar el rendimiento de un indicador antes de adoptarlo. Siempre decimos que el rendimiento de las operaciones pasadas no es una indicación del futuro, pero aún así ayuda a ganar confianza en su estrategia.

En segundo lugar, sólo elija un software después de estar seguro de que hay material disponible que puede utilizar para educarse en las mejores estrategias para el comercio con ese software de análisis técnico.

Hay tres gráficos principales de análisis técnico que puede utilizar para sus operaciones.

Los gráficos de líneas simplemente trazan los precios de cierre o los períodos de negociación y los conectan para darnos un gráfico de líneas nítido. Tienen menos información, por lo que se utilizan sobre todo cuando se hace una presentación que no necesita detalles. Rara vez los operadores utilizan los gráficos de líneas para tomar posiciones en el mercado.

Véase a continuación.

Los gráficos de barras muestran más información que los gráficos de líneas. Nos dan el precio de cierre máximo y mínimo, el precio de apertura y el rango de negociación de cada periodo. Algunos operadores prefieren utilizar los gráficos de barras en sus análisis. Vea el gráfico siguiente.

Los gráficos de velas y los de barras son similares en todo lo demás, sólo que los gráficos de velas son más visibles y atractivos para los ojos. La mayoría de los operadores los consideran los mejores para el análisis de gráficos debido a su atractivo visual y a su fácil lectura. Vea el gráfico siguiente.

Hay cientos de herramientas técnicas que puede utilizar en sus operaciones. Los que vienen con las plataformas de negociación de sus corredores se denominan indicadores por defecto. Ellos le dan la primera experiencia de análisis técnico cuando usted es nuevo en el comercio de divisas. Estas son las herramientas de análisis técnico más comunes que utilizan los operadores:

1. Media móvil (MA)
2. Índice de Fuerza Relativa (RSI)
3. Oscilador estocástico
4. Media móvil de convergencia divergente (MACD)
5. Bandas de Bollinger
6. Retroceso de Fibonacci
7. Fractales

El análisis técnico es una parte importante del comercio a corto plazo. Los principiantes pueden empezar aprendiendo sobre las estrategias de análisis técnico de Forex antes de sumergirse en el mundo más complejo del comercio fundamental. Al final, los inversores suelen utilizar siempre una mezcla de análisis técnico y fundamental para aumentar su éxito en el comercio.