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Cartera (Portfolio)

Cartera - Conjunto de inversiones financieras como acciones, bonos, divisas y materias primas que posee un inversor particular o institucional.

¿Qué es una cartera?

Una cartera engloba todas las tenencias de activos financieros de un inversor. La composición de una cartera puede variar mucho en función de los objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión del inversor. La diversificación entre distintas clases de activos es una estrategia habitual para gestionar el riesgo y el rendimiento potencial de una cartera.

Ejemplo de cartera

Por ejemplo, la cartera de un inversor puede incluir un 50% de acciones de diversos sectores (tecnología, sanidad, bienes de consumo), un 30% de deuda pública y corporativa, un 10% de fondos de inversión inmobiliaria (REIT) y un 10% de efectivo o equivalentes. Este enfoque diversificado ayuda a repartir el riesgo y a aprovechar las diferentes condiciones del mercado, buscando una combinación equilibrada de activos de crecimiento y renta adaptada a los objetivos específicos del inversor.

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